该行成立于2008年1月，是总行设在江苏地区的一级分行，现管辖省内13家地市分行，拥有营业网点2500多个，员工9400余人，秉承“诚信受托管理，专业创造价值、创新驱动发展”的理念，致力于为广大居民和机构客户提供专业化、综合化理财服务，悉心管理资产，创造财富价值。

       为了提高13家地市分行300多名理财经理的组织策划能力和营销能力，培养出一批既可以单独作战，亦可以团队协作的精英，为此该行委托上海舟行企业管理顾问有限公司（上海舟行企管），对银行理财经理制定专项人才培养项目。

1、点均创利水平低

2、客户关系维护不到位，客户流失严重 

3、理财经理队伍配备不到位 

       为了实现全省覆盖、全面提升、精准营销的目的，项目在实施方面分为三个阶段进行：

1、一期侧重培养学员的研究与策划能力、主动思考、发现问题、解决问题的能力，提升业绩；

2、二期侧重培养学员的执行和客群关系维护与再开发能力，将菁英一期项目期间的解决方案落到实地，检验成果；

3、三期全面提升全省300余名理财经理的能力，强化理财经理队伍，同时将一、二期的研究成果进一步深化，并转化为生产力。

       项目实施后，学员在以下四个方面得以提升，具体包括：

1、学员高效提升

       通过课堂知识的学习，不断的实践活动以及每个阶段的固化训练，使学员在活动组织能力、内部协调能力、客户沟通能力、营销方案策划能力、专业知识等方面不断得到提升。

2、团队实力提升

       每个角色都有不同程度的成长：

       1）一、二期的优秀理财经理，作为三期的带教员身份，带教员的综合能力得到提升包括：专业知识、项目组织协调、客户营销技能、客户活动组织等方面

       2）理财主管，以前只侧重于产品培训，现在侧重全流程管理，客群分析、管理、组织协调方面皆进行了能力训练和提升

       3）督导，通过训练，督导跟着学员一起成长，真正帮助学员发现问题，提出解决方法，管理能力无形中得到很大提升

3、业务绩效显著

       每期项目结束后，各业务绩效期缴保险销量、实物金销量、活动出单率、外拓获取意向客户数、黄金定投、偏股基金销售量等业务同比增长率均达到90%以上

4、研究成果价值高

       项目期间，共完成课题研究手册39份（如：困难产品的有效销售方式、新产品自上而下的落地营销、如何将低资产信用卡客户转化VIP客户案例指南），供各分行理财经理参考及复制，扩大研究成果